La cadena hotelera ha firmado un préstamo sindicado por importe de 175 millones de euros, que será destinado a la refinanciación parcial de un préstamo anterior, de febrero de 2001, destinado al pago de la compra de Tryp Hoteles.
El préstamo, estructurado y sindicado por Barclays Capital y BBVA, fue firmado el pasado lunes por un total de treinta entidades financieras nacionales e internacionales.
Inicialmente, el préstamo se planteó por un importe de 150 millones de euros, ampliable a 200 millones, obteniendo durante la sindicación una sobre-suscripción de 2,8 veces.
Este préstamo sindicado cubrirá el 51,4% de la refinanciación del préstamo de 340 millones firmado en 2001, cuyo plazo de vencimiento es febrero de 2006. Los 165 millones de euros restantes serán refinanciados con ingresos propios, en tanto que la compañía no prevé inversiones de envergadura antes del vencimiento del crédito de 2001.
El nuevo préstamo firmado por la cadena hotelera tiene un tipo de interés referenciado a Euribor, con un margen que oscila entre 0,70% y 1,00% en función distintos ratios.