Si eres o quieres ser corredor de seguros, sabes lo importante que es mantener una buena relación con tus clientes y ofrecerles un servicio de calidad. Sin embargo, esto puede ser un desafío cuando tienes que lidiar con una gran cantidad de datos y tareas administrativas.
Hoy en día, usar un CRM para gestionar tu cartera de clientes es esencial para potenciar el crecimiento de tu negocio y conseguir una ventaja diferencial frente a tus competidores.
Un CRM (Customer Relationship Management) es un software que te permite gestionar toda la información de tus clientes en una sola plataforma, ofreciendo una comunicación personalizada y aumentando tu rentabilidad en las gestiones que se han de realizar con cada uno de ellos.
En Grupo Recoletos & SPASEI somos conscientes de la importancia de esta herramienta, por lo que ponemos a disposición de nuestros delegados un potente CRM con el objetivo de brindarles un control total sobre su cartera de clientes y sobre sus gestiones captación de negocio:
- Oportunidades de negocio
- Comunicación con clientes
- Agenda y tareas
- Venta cruzada
- Consulta de la situación global de un cliente: recibos, pólizas, siniestros,…
- Defensa de cartera
- Retención y fidelización
- Informes comerciales
- Etc.
Beneficios de un CRM para un Corredor de Seguros
Crear y gestionar oportunidades de negocio
Uno de los principales beneficios de usar un CRM como corredor de seguros es que te permite conocer mejor a tus clientes actuales y potenciales, así como sus necesidades, preferencias e intereses. Con esta información puedes segmentar a tus contactos según su perfil, comunicarte de forma personalizada, priorizar las oportunidades más rentables para tu negocio.
Además, puedes disponer de una vista general de todas las actividades y gestiones que realizas en torno a cada cliente, como las llamadas realizadas o recibidas, los correos electrónicos, las reuniones mantenidas, etc. Esto te ayuda a trabajar de forma colaborativa y coordinada con todo el equipo de trabajo y optimizar tu flujo de trabajo.
Aumentar las ventas
Sabemos que en las oportunidades que surgen día a día en el sector asegurador son infinitas, por lo que llevar un orden con las mismas nos permitirá tener todas bajo control y, por lo tanto, aumentar las conversiones. Al tener toda la información sobre tus potenciales clientes en un solo lugar, puedes ofrecerles una atención personalizada y adaptada a sus necesidades y tener un control de vencimientos.
También puedes automatizar algunas tareas repetitivas, llevar un seguimiento de cada fase del proceso comercial. Asimismo, puedes aprovechar las herramientas de marketing digital integradas en el CRM para crear campañas dirigidas a tus contactos según su etapa en el embudo de ventas.
Mejorar la satisfacción del cliente
Cuando dispones de toda la información sobre el cliente en tiempo real, puedes resolver sus dudas o problemas rápidamente y ofrecerle soluciones adecuadas a su situación. De esta manera conseguirás que el cliente sienta que tiene un trato especial y único, lo que hará que se acuerde de ti siempre que necesite a un consultor de seguros.
Afianzar una relación de confianza con un cliente te permite mantener una comunicación constante mediante diferentes canales como el teléfono, el correo electrónico o las redes sociales, sin que este sienta que estás invadiendo su espacio. Sin duda, un CRM es un vehículo de alta velocidad hacia la fidelización del cliente.
Reducir los costes operativos
Una herramienta que te permite minimizar los gastos en recursos humanos u otros materiales es digna de tener en cuenta si queremos arrancar un nuevo negocio como corredor de seguros. El CRM es como un todo en uno que optimiza de tareas administrativas., la típica que nos roba tiempo de lo que realmente nos importa, que es la búsqueda de la mejor solución para gestionar los riesgos de nuestros clientes.
Es todo un lujo disponer de toda la información de nuestros clientes organizada y actualizada con el CRM, ahorrando tiempo y dinero al evitar errores humanos o pérdidas de documentación. También puedes reducir el uso excesivo del papel al digitalizar todos los documentos relacionados con el negocio, como contratos, presupuestos o documentación.
Quizás aún no estés familiarizado con una herramienta de este tipo o simplemente no te desenvuelvas bien con las nuevas tecnologías. Sin embargo, el Grupo Recoletos & SPASEI cuenta con los mejores profesionales para formarte y ofrecerte soporte para sacarle el mayor rendimiento.