3G Capital y Burger King han alcanzado un acuerdo para la
adquisición de la cadena de comida rápida, mediante el cual, el fondo
de inversión abonará a los propietarios de la enseña 24 euros por
acción, lo que supone un montante total de 4.000 millones de dólares
3G Capital y
Burger King han alcanzado un acuerdo para la
adquisición de la cadena de comida rápida, mediante el cual, el fondo
de inversión abonará a los propietarios de la enseña 24 euros por
acción, lo que supone un montante total de 4.000 millones de dólares
(3.120 millones de euros), en los que se incluye la deuda pendiente de
pago de la compañía.Según informó Burger King, que espera que la transacción se pueda
cerrar en el último trimestre del 2010, la oferta realizada por el
fondo representa una prima del 46% sobre el valor de las acciones antes
de que el rumor de compra afectara a su precio de mercado.
TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners y Bain Capital
Investors, propietarios de 31% de la compañía, han aceptado también los
términos de este acuerdo.
3G Capital ha obtenido el compromiso de adquisición del total de
las acciones en circulación, así como la refinanciación de la deuda
existente, y deberá realizar una oferta pública para todas las acciones
antes del 17 de septiembre de 2010. Del mismo modo, ha recibido el
compromiso de JPMorgan Chase Bank y Barclays Capital para proporcionar
la financiación de la deuda necesaria para cerrar la transacción.
Durante el periodo de transición posterior al traspaso, el actual
presidente y consejero delegado de la compañía, John W. Chidsey,
seguirá desempeñando sus funciones al frente de la compañía, y
posteriormente asumirá las funciones de copresidente de la junta
directiva, junto con el socio gerente de 3G Capital, Alex Behring. JP Morgan Securities y Barclays Capital han actuado como asesores
financieros de 3G Capital, que contó con el asesoramiento legal de
Kirkland & Ellis; mientras que, por parte de Burger King, Morgan
Stanley y Goldman Sachs fueron los asesores financieros y Skadden,
Arps, Slate, Meagher & Flom y Holland & Knight los asesores
legales.
Europa Press